劇情簡介：

在好友武田的掩護下，中村功從“佐爾格”事件當中脫身，在軍方眼中依然保持“忠誠可靠”，並被派往上海擔任日本駐中國特別行動處的主任。事實上，他還是日本在中國發展的特務機關中元老級的人物，誰能想到他真實的身份卻是中共特工“杜鵑”？而諷刺的是，他被派回到上海的主要任務正是抓捕這個“杜鵑”。中村功的身份決定他不具備直接聯絡共產國際的途徑，他唯一的方法是通過他的單線聯系人老郭，將情報經由延安轉給共產國際。但因組織內部敵特“白鴿”的出賣，老郭被捕，他為保護中村功而自殺。“白鴿”是日本駐上海的特務組織“梅機關”的機關長影佐禎昭安插在地下黨組織內部的一枚棋子。正是通過他，日本方面才知道軍方高層除了蘇共“佐爾格”小組之外，還有一個中共“杜鵑”。

“杜鵑”的威脅大的可怕，日本軍方懷疑到了影佐禎昭，他這時已經是汪精衛政府的軍事總顧問。於是派出和他資格相當的老特工中村功前來調查。同樣的，清楚自己身份的影佐禎昭所懷疑的正是中村功，而憲兵司令部的藤田司令表面上幫助中村功調查影佐，其實他也信不過中村功，因此放手讓影佐和中村功相鬥。並幫助影佐，把他的得力幹將憲兵司令部特高課長田中雲子推薦到中村功的枕席之邊。

中村功深知情勢兇險，而歐洲戰場也容不得他多耽擱；單線聯系人老郭的暴斃也令他措手不及，一時情報上告無門；“白鴿”的虎視眈眈也提醒他務必萬分小心；而和他同床異夢的女人要求他連夢話都不可亂說。而即使是在這樣巨大的壓力之下，中村功依舊不改他幽默灑脫，看起來遊刃有余毫不在乎的本色，這在某種程度上讓他的敵人們根本不能摸清他的虛實。

另一方面，中共新四軍江南指揮部情報部又把“佐爾格”小組的暴露算在了“杜鵑”中村功頭上，懷疑他已叛變。因此派出精明勇武的情報科長董劍飛前往上海刺殺中村功，並重建因為老郭的犧牲而遭到重大打擊的上海地下黨組織。但出於安全的考慮，董劍飛也並不知道中村功“杜鵑”的身份。

董劍飛受命不惜一切代價欲除掉中村功，中村…