劇情簡介:
馬特·多諾萬已經離開了危險的黑暗世界,因為神秘瀑布鎮的世界已經開始回歸正常。可憐的邦妮已被剝奪了她神奇的能力。藏在黑暗中的邪惡生物海妖“西比爾”引誘達蒙和恩佐落入陷阱,占有了他們,並把他們變成冷酷無情的殺人機器,讓他們捕獲有罪惡的人來讓她吃掉,以便達到嗜血化人形的目的。斯特凡、卡羅琳和阿拉克裏三人一起幫助邦妮尋找對於她生命中的兩個最重要的男人,但是他們每次得到的消息都可能是達蒙和恩佐很早之前的消息 。
通過卡羅琳電視臺收到的發現屍體消息,斯特凡帶著邦妮去現場查看現場從而獲得達蒙和恩佐的線索。邦妮看到女受害者是被吸血鬼咬過,然後被吉他弦勒死,在卡羅琳的幫助下,斯特凡和邦妮在案發現場附近的屠宰場找到了達蒙和恩佐。可是,達蒙此時已經關閉了人性拒絕與斯特凡離開,兄弟兩人大打出手,恩佐也拒絕離開,面對邦妮甚至沒有多看她一眼。最終斯特凡帶邦妮離開,但他在恩佐的眼中看出了一些端倪壹點。