劇情簡介：

擎天柱被威震天帶走後，汽車人開始想辦法救回擎天柱並恢復他的記憶。於是救護車便開始率領汽車人對霸天虎戰艦反擊，並借用霸天虎的二號太空橋運送傑克到賽伯坦以尋找能源寶的能量槽，最後能量傳輸成功並讓擎天柱恢復記憶，也擊退了威震天。

紅蜘蛛在其間曾經侵入霸天虎戰艦奪取能量晶，失敗而且腿被打傷。復原之後，為了向威震天報仇，決定跟M.E.C.H.聯手攻擊狂博兩派。

他們首先奪取大黃蜂的載具掃描機來完成他們的試驗體，而大黃蜂獨自前往他們的基地並和紅蜘蛛展開激戰，之後試驗體被毀；大黃蜂自己的掃描機也被破壞，但經過救護車醫療下逐漸復原。同時，紅蜘蛛遭到塞拉斯陷害被奪走掃描機，紅蜘蛛便開始遁逃，尋機對付兩派以及向出賣他的MECH報復。

另壹方面，再度來到地球的千斤頂亦加入了擎天柱小隊。反觀霸天虎壹方，繼紅蜘蛛後，黑寡婦亦率領機械昆蟲脫離了霸天虎，並把打擊殺死。接著，塞拉斯成功開發出“奇美拉計劃”第壹號成品——天罰邪尊，在其壓倒性的力量面前汽車人壹度陷入絕境，但最後還是成功將其擊倒，而塞拉斯亦重傷昏迷。

紅蜘蛛在回到先驅號的機體遺骸時發現5個克隆人軀殼，並令用他們復制成自己來殺死威震天；同時，黑寡婦也打算利用自己麾下的機械昆蟲聯隊殺死威震天奪走霸天虎指揮權。隨著阿爾西在戰鬥中將黑寡婦逼近機械昆蟲培養槽；威震天殺死三個紅蜘蛛之後，所有機械昆蟲臣服在威震天麾下。困在報應號的隔板亦將船艦的能量槽擊毀，報應號也墜落故障。

威震天利用黑暗能量晶修復報應號，卻讓她有了意識並用凍結炮凍住在場的博狂兩派。隨著傑克、美子、拉夫和福勒潛入後，成功把黑暗能量晶退出來，把報應號修復原樣，汽車人亦得到霸天虎電腦中有四樣賽伯坦科技在地球的情報。